E_Shop - RICERCA CLIENTI.

• Legenda Icone.  

	Conferma selezione.		Accede al form Clienti.
	Copia le celle selezionate nella clipboard.		Accede al form per l'Invio del SMS.
	Stampa l'elenco clienti.		Selezione stampante.
	Esporta in altri formati.		Visualizza/nasconde le opzioni di ricerca.
	Avvia la ricerca.		Salvataggio modifica anagrafica cliente.
	Uscita.	-	-

• Introduzione.

Questo modulo viene richiamato dalle procedure dove è necessario ottenere un codice cliente che risponda a determinati requisiti. Per estrarre il/i codici cliente è possibile impostare un insieme di condizioni, del tipo:

1. Generale.
2. Anagrafiche & Contabili.
3. Marketing.
   

La procedura permette all'utente di eseguire la ricerca dopo aver impostato numerosi parametri; esaminiamoli nel dettaglio:

•  Dati generali e preferenze.

Questa sezione è divisa in tre gruppi di informazioni:

Metodi di ricerca:

Occorre smarcare tutti i campi su cui effettuare la ricerca. Ovviamente maggiore è il numero dei campi più tempo verrà impiegato per la ricerca stessa.

Elenco campi da visualizzare:

Occorre smarcare tutti i campi che si intendono visualizzare nella griglia sottostante, dove sarà riportato il risultato della ricerca. Nel caso si debba esportare il risultato della ricerca,  (vedi XLS,DOC,..) verranno esportati solo i dati contenuti nella griglia.

Altri valori utili alla determinazione precisa di clienti:

1. Ricerca parziale: Permette di fare ricerche anche se si impostano parole chiavi parziali, es. "Ross" troverà sia Rossi che Rossetti.

2. Solo privacy ok: Esegua la ricerca solo tra coloro che hanno dato il loro consenso al trattamento dei dati.

3. Ha il cellulare: Esegua la ricerca solo tra coloro che dispongono del cellulare.
   Questa opzione serve per estrarre un insieme di clienti a cui inviare un SMS.

4. Ha l' E-mail: Esegue la ricerca solo tra coloro che dispongono di un indirizzo e-mail.
   Questa opzione serve per estrarre un insieme di clienti registrati - Funzione momentaneamente disabilitata per problemi di AntiSpaam.
   

• Dati Anagrafici e Contabili.

In questa sezione è possibile impostare i clienti che hanno:

1. Partita Iva.

2. Sono senza PArtita Iva.

3. Tutti.

oppure :

1. Facenti parte di una Provincia specifica.

2. Con un CAP predefinito.

3. Di una Città definita.

4. Facenti parte di una Classe / Sottoclasse.

Ovviamente queste opzioni possono intrecciarsi tra di loro. Ad. es. per ricercare tutti i Professionisti della provincia di Pisa occorre mettere PROV = PI  e Classe = 'Professionisti'.

• Dati Marketing.
  

E' possibile ricercare un cliente:

1. A cui è stato fatto un Preventivo.

2. Per il quale è stato fatto un Ordine.

3. A cui è stata fatta una Vendita.

4. A cui è stata fatta una Riparazione.

ognuna in un intervallo di tempo definito o per un articolo ben preciso.

E' possibile ad es. ricercare i clienti a cui è stato venduto un cod. 21.31 nel periodo che và tra 01/01/2003 al 31/12/2003.

• Esecuzione ricerca.

Terminata l'impostazione dei valori sopra descritti l'utente può inserire un ulteriore parola chiave sulla linea di comando "Ricerca"; questa parola sarà ricercata tra tutti i campi smarcati.

Per dar inizio alla ricerca premere il pulsante .

Ogni volta che viene variato uno qualunque dei filtri l'icona si anima simulando una rotazione; questo significa che i dati presenti nella griglia non corrispondono più ai filtri impostati. Occorre quindi premere nuovamente sull'icona per riaggiornare i dati nella griglia.

• Risultato Ricerca.

Attivata la ricerca i clienti che rispondono a tutti i requisiti richiesti vengono visualizzati nella griglia sottostante:

Sulla griglia possono essere fatte diverse operazioni:

• Ordinamento campi della Griglia.

Il programma permette di ordinare i valori presenti in griglia in diversi livelli; in pratica è possibile ordinare per ragione Sociale come prima chiave e successivamente per Codice Cliente ed infine per Indirizzo.

Link dettaglio.

• Impostazione parametri visualizzazione della griglia.

Il programma, attivando il menù con il tasto destro del mouse sulla griglia,  permette di personalizzare i parametri di Visualizzazione della griglia.

Link al dettaglio.

• Selezione di tutti i 'codici cliente' della griglia.

Per attivare il menù che attiva la selezione di tutti 'codici cliente' selezionati occorre premere il pulsante destro del mouse in corrispondenza della griglia.

Selezionata l'opzione 'Seleziona tutti' questi saranno evidenziati e, confermando le impostazioni , questi saranno resi disponibili ad eventuali procedure chiamanti ( vedi e-mail o SMS).

• Scelta di un solo codice cliente selezionato.

La maggioranza delle procedure che richiamano questo form richiedono la selezione di un solo codice cliente, quindi, terminata la ricerca, è sufficiente fare un doppio click sulla riga desiderata per riportare alla procedura chiamante il codice su cui si è premuto, oppure occorre selezionare prima la riga del cliente e premere sull'icona .

• Copia nella clipboard.

Il programma permette di selezionare uno od un insieme di campi che possono essere poi copiati nella clipboard e riutilizzati in altri applicativi (vedi word, excel, etc..), allo scopo, ad esempio, di utilizzare i dati per fare una lettera o stampare un'etichetta.

N.B. Per selezionare più celle è sufficiente tenere premuto il pulsante CTRL e premere con il mouse sulle caselle desiderate.

Selezionati uno o più campi è sufficiente premere sull'icona per eseguire la copia.

• Esportazione lista cliente in altri formati.

E-Shop permette di esportare l'intera lista clienti in un formato file esterno premendo sull'icona .

Più precisamente nel formati XLS,CSV,HTML,DOC.

• Invio SMS.

E' possibile inviare un SMS ad un singolo cliente selezionandolo e premendo sull'icona  .

Link al dettaglio.

• Modifica diretta dati anagrafici.

Grazie alla griglia è possibile apportare direttamente le modifiche ai dati anagrafici dei clienti senza bisogno di accedere al form clienti.

Per far questo occorre fare un doppio click sulla casella di cui si intende variare il contenuto ed eseguire la modifica; al termine di questa, non appena si esce dalla modalità di edit, apparirà in corrispondenza del codice cliente l'icona ;  premendo sulla quale si darà conferma definitiva della modifica.